Assim como cada patrimônio é único, a sua gestão também precisa ser. Na nossa área de Wealth Management, tudo é pensado e feito sob medida, com total transparência e independência para obter sempre os melhores resultados. A preservação e o crescimento do seu patrimônio, feitos por quem faz isso da melhor forma através de gerações.
Com conhecimento e presença global, contamos com amplo processo de análise para identificar oportunidades de investimento nos diferentes mercados e em todas as classes de ativos e, assim, oferecer as melhores soluções e acesso a produtos exclusivos.
Oferecemos duas soluções de gestão para o seu patrimônio:
Gestão Discricionária
Nossa equipe fará a gestão completa e dinâmica do seu portfólio a partir de uma estratégia de investimentos que atenda aos seus objetivos e esteja alinhada ao seu perfil de risco e ao cenário macroeconômico, buscando otimizar o seu patrimônio.
Entendimento do cliente, seus objetivos e restrições.
Formalização do Plano de Investimento
customizado.
Definição dos veículos e
estruturas de investimentos.
Investimento dos recursos de acordo
com o plano traçado, visões de mercado
e análise de produtos.
Acompanhamento dos mercados e reposicionamento do portfólio de acordo com análises do comitê de investimento, cenário macroeconômico e plano traçado com clientes.
Reuniões periódicas de apresentação dos
resultados obtidos em comparação com o Plano de
Investimentos.
Advisory
Para investidores que buscam acesso a produtos exclusivos e o suporte de nossos especialistas nas decisões de investimento através de análises completas de produtos e do cenário macro global com a eficiência, a agilidade e o controle ASA na implementação.
Entendimento aprofundado da necessidade do cliente e suas restrições, suitability, perfil de risco e objetivos.
Análise do portfólio de investimentos do cliente: expectativa de retorno, risco dos produtos, exposição a fatores de risco, liquidez da carteira, grau de diversificação e veículos de investimento utilizados.
Apresentação do cenário ASA, que leva em conta cenários traçados pelo time Macro e o posicionamento do comitê de investimentos da Wealth
Apresentação de alternativas de investimento com análises aprofundadas que complementem alocação atual e substituam ativos no contexto de eficiência do portfólio e diversificação. Busca-se assim maior rentabilidade, segurança e eficiência.
Discussão com o cliente para definição de quais melhores alternativas de investimento com base em todas as discussões anteriores.
Acompanhamento e auxílio em todas as etapas operacionais até implementação da estratégia definida.
Acompanhamento regular do portfólio, análise dos resultados, envio de relatórios proprietários, sugestão de alterações sempre que acharmos apropriado ou quando houver oportunidades de investimento que sejam interessantes para o investidor.
Oferecemos aos nossos clientes, em tempo real e de forma consolidada e organizada, a visão analítica de todo o seu patrimônio em um único lugar, independentemente de onde seus ativos estejam.
Gestão profissional e discricionária, eficiência fiscal e planejamento patrimonial, e customização para atender às suas necessidades específicas.
Seleção e acompanhamento de ativos de renda fixa e renda variável, com exposição aos mercados doméstico e internacional visando diversificação e mitigação de riscos. Tudo isso com gestão ativa para maximizar resultados.
A gestão do seu patrimônio por quem faz isso há gerações de forma independente e
transparente. Deixe seus dados e nosso time de especialistas entrará em contato.
Sucesso!
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